Создание нового документа

Создать (добавить) новый документ в систему можно через личный кабинет пользователя или перейдя в соответствующий реестр. Для создания новых документов используется кнопка Создать документ:

1. На главной странице личного кабинета кликнете на кнопку Создать документ.

 

2. В появившемся списке выберите необходимый тип и вид документа.

 

3. На экране откроется карточка документа, в которой вам необходимо заполнить реквизиты документа.

 

Реквизиты «Организация», «Контрагент» и «Договор» являются справочниками — вы можете выбрать соответствующий элемент, кликнув на иконку лупы и выбрав нужный вам элемент из списка.  

 

Так же можно найти нужные данные просто набрав часть названия, и в выпадающем меню на реквизите отобразятся подходящие значения.

 

Если нужная организация или, например, контрагент отсутствуют в справочнике — вы можете непосредственно из карточки документа создать нового, кликнув по иконке + Создать на реквизите.

Для добавление файла нажмите на кнопку Загрузите файл и затем выберите на диске нужный вам файл — он будет загружен в карточку.

 

Чтобы удалить файл нажмите на меню в виде трёх точек в правом углу карточки и выберете Удалить файл.

 

4. Заполните поля карточки и нажмите Сохранить. Или нажмите кнопку В Архив, если хотите ограничить доступ к редактированию и запуску документа на согласование.