Согласование документа

В EnDocs Cloud по документам можно запускать рабочие процессы (workflow) для автоматизации различных процессов вроде согласования договоров, заявок на оплату, регистрации документов и т.п.  Наличие веб-доступа позволяет согласовывать документы из любого места, при наличии доступа в интернет, и таким образом организовать совместную работу с документами для филиалов или дистанционных работников. 

 

Запуск документа согласования

Для создания рабочего процесса по документу и запуска на согласование:

1. Откройте нужный вам документ.

 

2. В появившемся окне в верхней части выберете вкладку Согласование

Если администратор настроил маршруты согласования для данного типа документа, необходимо его выбрать. Как настраивать маршруты описано в разделе Маршруты согласования.

 

В этапах маршрута можно изменять только Срок согласования и Текст задачи. Удалять и менять последовательность этапов маршрута нельзя.

 

4. Вы можете добавить этапы к существующему маршруту, нажав на +, которые возможно редактировать, менять местами и удалять. Либо создайте свой маршрут, если нет созданных администратором. В появившемся окне заполните все необходимые поля.

Поля отмеченные * обязательны для заполнения.

 

Выберите Тип согласования:

Укажите согласующих в поле Исполнитель и желаемый срок согласования. В поле Текст задачи можно указать дополнительные сведения по необходимости.

Выберите Тип задачи:

Нажмите кнопку ОК.

 

5. Для запуска процесса согласования нажмите на кнопку Старт. После чего в появившемся окне необходимо подтвердить запуск.

 

После запуска документа на согласование — у первых в списке Исполнителей в личном кабинете появится задача на согласование документа и поступит уведомление по почте о новой задаче. После выполнения назначенной задачи, система автоматически создаст задачу для следующих Исполнителей. 

Документ, отправленный вами на Согласование, отобразится в вашем Личном кабинете в разделе Мои документы на обработке. Вы всегда можете посмотреть статус согласования документа.

6. При необходимости (например, нужно внести правки в документ) вы можете прервать согласование и запустить позднее повторно.

 

 

Согласование Документа Исполнителем

О поступлении документа на согласование Исполнитель получит уведомление на электронную почту. Так же задача отобразится в Личном кабинете в разделе Мои Задачи.

 

Пример уведомления на электронную почту.

 

Пример документа на согласование в Личном кабинете.

 

Для дальнейшей работы с документом просто перейдите по ссылке из полученного письма, или выберите документ в разделе Мои задачи.
После чего в открывшейся карточке документа, в верхней части вы можете Согласовать или Отклонить задачу. 

При отклонении документа необходимо обязательно ввести комментарий.

 

История согласования

На закладке История согласования в карточке документа отображаются вся история согласования.
Запуск процессов согласования, установленные сроки выполнения, что поможет видеть как происходит или происходил процесс согласования.