Кнопки управления карточкой документа

Кнопка «В Архив»

1. Если необходимо ограничить доступ к редактированию и запуску на согласование документа, его нужно отправить в архив, нажав кнопку В Архив в правом нижнем углу карточки.

 

 

2. Отправить документ в Архив из статуса Новый может любой пользователь. Документ в других статусах в Архив отправить нельзя.

3. После отправки документа в Архив редактирование и запуск на согласование становится недоступным.

 

Кнопка в статус «Новый»

Перевести документ в статус Новый может пользователь с ролью «Клиент админ» из статусов: Архив, Согласовано, Ознакомлено, Подписано, Исполнено, Отклонено, Прервано, Оплачено, Проведено в 1С. Из остальных статусов в Новый перевести нельзя.

 

Изменения, произведенные с документом, можно посмотреть в карточке, открыв вкладку История изменений.

 

 

Кнопка запуска на согласование

1. Запустить на согласование документ в статусе Новый, Отклонено, Прервано может любой сотрудник. В остальных статусах документ запустить нельзя.

 

Кнопка прервать согласование

Если документ находится в процессе согласования, прервать его может сотрудник, который его запустил, а также пользователь с ролью «Клиент админ».

 

Кнопка согласовать/ отклонить/ подписать /ознакомиться / исполнить

Согласовать (подписать, ознакомиться, исполнить) документ может пользователь, которому назначена задача.

 

 

Статусы документов в системе

Статус

Действие с карточкой

 Новый

 Документ создан в системе

 Архив

 Документ переведен в Архив (кнопка в Архив)

  • На согласовании
  • На подписании
  • На исполнении
  • На ознакомлении

 Документ находится на соответствующем этапе обработки

  • Согласовано
  • Подписано
  • Исполнено
  • Ознакомлено

 По документу завершен процесс обработки. Название статуса зависит от типа последнего этапа маршрута согласования

 Отклонено

 Документ был отклонен одним из согласующих

 Прервано

 Процесс обработки был прерван

 К оплате

 Счет находится на оплате у бухгалтера в 1С

 Оплачено

 Счет оплачен бухгалтером в 1С

 Проведено в 1С

 Документ проведен в 1С

 

 

 

Описание прав доступа

1. Права на отображение и открытие документов в реестрах:

  • Если пользователю ограничен доступ к реестру, он видит только документы, которые созданы им самим
  • Если пользователю ограничен доступ к организациям и проектам, документы по ним не отображаются в реестрах

 

 

2. Отображение справочников в карточке.

Если пользователю ограничен доступ к организации или проекту, они не отображаются в выборе.

 

3. Открытие карточки по ссылке (из письма или присланной другим пользователем):

  • Если пользователю ограничен доступ к организации или проекту из карточки, при открытии документа пользователь получит ошибку Нет доступа на Организацию из данной карточки или Нет доступа на Проект данной карточки

  • Если пользователю ограничен доступ к реестру, но при этом есть активная задача по документу – карточка откроется. Если задач нет — пользователь получит ошибку Нет доступа на документы данного реестра

 

 

4. Редактирование реквизитов и файлов в карточке документа:

  • Документ внешней системы Диадок никто не может редактировать
  • Реквизиты документа учетной системы 1С никто не может редактировать. При этом пользователь с ролью «Клиент админ» может редактировать файлы, прикрепленные к карточке

  • Документы в статусе Новый может редактировать тот, кто их создал, а также пользователь с ролью «Клиент админ»
  • Документы в статусе Отклонено, Прервано может редактировать тот, кто создал, пользователь с ролью «Клиент админ» и инициатор согласования
  • Документы в статусе На согласовании, На подписании может редактировать пользователь с ролью «Клиент админ» и исполнитель задачи
  • В остальных случаях у пользователя есть только права на чтение

 

 

5. Удаление документа:

  • Документы 1С и документы со статусом На согласовании, На подписании, На ознакомлении, На исполнении не может удалить никто. Остальные документы может удалить пользователь с ролью «Клиент админ»
  • Документы в статусе Новый, Отклонено, Прервано может удалить тот, кто их создал

 

 

6. Восстановление документа.

Удаленные документы попадают в Корзину, где хранятся в течение 50-ти дней, затем автоматически удаляются. Восстановить документ может пользователь, которой его удалил и пользователь с ролью «Клиент админ».

Для этого необходимо перейти в Настройки, в меню слева выбрать Корзину, выделить нужные документы и нажать кнопку Восстановить документы.

 

 

Настройка прав доступа

В системе реализовано управление правами доступа к документам на основе типов документов, а так же Организаций и проектов.

Права доступа может устанавливать пользователь с ролью «Клиент Админ».

Для предоставления прав доступа:      

1. На главной странице в правом верхнем углу кликните на иконку пользователя и в  выпадающем меню выберите вкладку Настройки.

 

2. В правой боковой панели перейдите в раздел Права Доступа

3. После создания аккаунта по умолчанию установлен режим Все пользователи имеют доступ по всем документам. Для установки отдельных прав для ваших пользователей выберите пункт Индивидуальные права для пользователей.  После этого вы сможете указать для каждого пользователя — к каким документам, по каким организациям и проектам он будет иметь доступ. 

 

4. Выберите Пользователя из списка, отметьте доступные ему реестры и организации. Нажмите кнопку Сохранить.