Рубрика: Подключение и настройка

В EnDocs Cloud можно загружать сканы документов используя электронную почту. Все загруженные сканы попадают в реестр «Необработанные» .  Далее по этим сканам можно создать карточку документа непосредственно в EnDocs Cloud или в 1С используя «Ввод документов в 1С» .

Вы можете использовать один почтовый адрес для загрузки документов или, если у вас несколько юридических лиц,  добавить для каждой организации отдельный почтовый ящик.

* Сканы документов загружаются в формате PDF.

ВНИМАНИЕ! Для целей загрузки документов в Endocs Cloud рекомендуется создать специальный почтовый ящик. А также создать папки для обработанных и ошибочных сканов.

 

Для загрузки документов из почты:

1. На главной странице в правом верхнем углу нажмите на выпадающее меню и выберите пункт Настройки. 

 

 2. В поле Настройка импорта документов нажмите на «+» и выберете E-mail.

 

3. В появившемся окне Настройки E-mail необходимо заполнить все поля. Данные можно получить у администратора вашего почтового сервиса. Для публичных почтовых сервисов данные можно найти в разделе справки по настройке почтовых программ.

Для основных почтовых сервисов настройки следующие:

Почтовый сервис	Адрес почтового сервера	Порт
Yandex	imap.yandex.ru	993
Mail	imap.mail.ru	993
Gmail	imap.gmail.com	993

 

  В поле Сервер нужно указать адрес почтового сервера, использующий протокол IMAP. В поле Порт прописать порт для настройки IMAP. В полях Пользователь и Пароль указать логин и пароль вашей электронной почты. Поставить галочку TLS.

При успешном подключении будет соответствующее уведомление. 

4. Отобразятся дополнительные поля в которых необходимо выбрать папки для обработки писем.

• Папка входящих — указывает на папку из которой будут загружаться письма со сканами документов
• Папка обработанных — в данную папку перемещаются все письма, которые были успешно обработаны — сканы из них были загружены.
• Папка ошибочных — в эту папку перемещаются письма, в процессе обработки которых произошла ошибка.

При необходимости в поле Загрузка документов для Организации в выпадающем списке можете выбрать Организацию. В таком случае загруженные сканы будут сразу прикреплены к указанной организации.

5. Нажмите кнопку Сохранить.

Созданное подключение будет отображаться в поле Настройка импорта документов.

 

Для сканирования документов можно использовать приложения на смартфоне : Файлы для IOS и Google Диск для Android.

Ознакомьтесь со статьями как сканировать документы на iPhone через приложение Файлы и как сканировать документы с помощью Google Диска на Android.

 

НАЗАД

Добавление пользователя

Для добавления пользователя надо:

1. На главной странице в правом верхнем углу нажать на выпадающее меню, выбрать пункт Настройки.

 

2. В боковой панели перейти в раздел Пользователи.
Добавить нового пользователя может клиент с ролью «Клиент Админ».

 

3. Для добавления пользователя в правом верхнем углу нажать на +.

 

4. В появившемся окне заполнить имеющиеся поля. Нажать кнопку Сохранить. 

На указанный Email пользователю поступит письмо с временным паролем для входа в систему.

 

 

Удаление пользователя

Для удаления пользователя надо:

1. В конце поля нажать корзину, с необходимым для удаления пользователем.

 

2. После чего Вам необходимо подтвердить удаление.

 

НАЗАД

Изменение пароля

Для изменения пароля надо:

1. Войти в систему.

2. На главной странице в правом верхнем углу нажать на выпадающее меню и выбрать пункт Сменить пароль.

 

3. В появившемся окне ввести новый пароль и подтвердить его. Нажать Изменить.

Если смена пароля произошла успешно, то появится соответствующее сообщение.

 

Восстановление пароля

Для восстановление пароля надо:

1. Ввести полностью название сайта https://ecm.endocs.cloud/

2. В появившемся окне ввести Email (указанный Вами при регистрации) и нажать кнопку Забыли пароль.

3. Проверить почту. Вам будет выслан новый временный пароль.

4. После чего ввести свой Email. В поле Пароль вставить временный пароль, указанный в письме.

     Нажать кнопку Войти.

5. В появившемся окне указать новый пароль для входа в EnDocs Cloud, подтвердить и нажать кнопку Войти.

 

НАЗАД

После регистрации и первого входа в EnDocs Cloud вам необходимо выполнить следующие настройки для начала работы в сервисе:

№	Действия по настройке	Как это сделать
1	Добавьте ваши организации	Добавьте ваши юр.лица в справочник организаций. Кликните по ссылке и перейдите в справочник организаций, чтобы добавить ваши юридические лица.
2	Добавьте пользователей	Добавьте пользователей, которые вместе с вами будут работать в сервисе. Для добавления пользователей кликните по ссылке. Ознакомьтесь с разделом справки, содержащем инструкцию по добавлению пользователей.
3	Настройте права доступа	Настройте индивидуальные права доступа для пользователей. Ознакомьтесь с разделом справки, содержащем инструкцию по настройке прав доступа.
4	Подключите интеграцию с 1С	Если вы используете 1С Бухгалтерию для ведения бухгалтерского учета, установите модуль «EnDocs Cloud для 1С». Ознакомьтесь с разделом справки  «EnDocs Cloud для 1С» для получения информации о преимуществах использования модуля. Ознакомьтесь с разделом справки, содержащем инструкцию по установке модуля.
5	Настройте импорт сканов из почты	Если хотите получать сканы документов от поставщиков или передавать сканы на обработку в бухгалтерию по email — кликните по ссылке для настройки импорта из электронной почты. Ознакомьтесь с разделом справки, содержащем инструкцию по загрузке документов из почты.
6	Подключите интеграцию с Диадок	Если вы используете Диадок, кликните по ссылке и настройте Диадок. Ознакомьтесь с разделом справки, содержащем инструкцию по настройке для работы с Диадок.

 

НАЗАД

Для входа в систему:

1. Перейдите на сайт EnDocs Cloud и нажмите на кнопку Вход.
2. В появившемся окне введите Email (указанный Вами при регистрации), пароль и нажмите кнопку Войти. 
При первом входе в приложение требуется сменить пароль.

 

Пароль должен содержать не менее 6 символов латиницей, должен включать строчную, заглавную буквы, цифру и спецсимвол. 

По умолчанию установлена опция Запомнить имя пользователя и пароль. Она позволяет входить в систему следующие несколько раз, не вводя имя пользователя или пароль. Если вам это не подходит — отключите эту опцию.  Не используйте ее на чужих компьютерах

 

НАЗАД

Для регистрации в сервисе и создания учетной записи:

1.  На сайте https://EnDocs.Cloud нажмите кнопку Регистрация. 

2. В появившемся окне заполните все поля (Компанию, ФИО,  мобильный телефон, Email).
Установите галочку «Я согласен с условиями  сайта и сервиса». Если вы не согласны с условиям использования сервиса — вы не сможете воспользоваться сервисом.
Нажмите кнопку Отправить. 

 

3. Введите полученный SMS-код и нажмите кнопку Подтвердить.

4. После ввода SMS-кода Вам поступит письмо на электронную почту с подтверждением регистрации. Вы можете воспользоваться ссылкой для перехода на сайт.

5.  После получения подтверждения регистрации перейдите на сайт по ссылке из письма.

 

НАЗАД