Расширенный поиск

Расширенный поиск позволяет создавать сложные запросы при формировании подборок документов. Вы можете добавлять различные условия и группы условий используя логический оператор И/ИЛИ. 

В окне конструктора доступно создание поиска с сложными условиями фильтрации. Для добавления условия необходимо нажать кнопку «+». 

1. Расширенный поиск доступен по кнопке «фильтра» в правом верхнем углу экрана.

2. В окне конструктора вы можете задать поиск с сложными условиями фильтрации. Для добавления условия необходимо нажать кнопку в виде плюса. Добавьте нужные условия выбрав нужные вам реквизиты и их значения, Используйте логический оператор И/ИЛИ для задания различных значений при поиске документов.

3. После чего отобразится подобранный согласно заданным критериям список документов.

 

Очистить фильтры можно нажав кнопку «Х» в правом верхнем углу экрана.

 

Поиск по реквизитам

В EnDocs Cloud поддерживается фильтрация и сортировка  документов в реестрах, а так же поиск документов по заданным вами критериям и значениям. Это позволяет быстро выполнять необходимые подборки документов и выгружать их на диск.

 

Фильтрация документов в реестре.

Отсортировать документ можно кликнув на соответствующий столбец в реестре документов.

Для того чтобы отфильтровать документы, выберите одно из имеющихся значений нажав на кнопку фильтра в заголовке столбца.
Установите галочки в необходимых полях и нажмите кнопку ОК.

 

Поиск по реквизитам.

Вы можете искать документы задавая различные значения в реквизитах документов используя поисковое поле под заголовком столбца в реестре документов.

Вы так же можете установить более сложный фильтр нажав на кнопку «лупы» и выбрав условие поиска:

Далее в поле введите нужное вам значение:

 

Очистить фильтры можно нажав кнопку «Х» в правом верхнем углу экрана.

 

Карточка документа

Каждый документ в системе представлен электронной карточкой и соответствующей скан-копией документа в его оригинальном виде (с печатями, подписями и т.п.). 

Карточка содержит основные реквизиты документа, историю изменений и файлы скан-копий документа. 


Используя карточку, вы можете: 

  • просматривать историю изменений и согласования документа 
  • просматривалось прикреплённые скан-копии 
  • просматривать и редактировать реквизиты документы при наличии прав доступа 
  • запускать согласование документа 
  • просматривать лист согласования 

 

Важно: если документ был загружен из  1С — то такой документ нельзя изменить или удалить через интерфейс EnDocs Cloud. Его изменение и удаление необходимо делать в 1С

 

Реестры документов

Все документы в EnDocs Cloud сгруппированы по реестрам.  Каждый реестр содержит документы определенного типа.  

Реестры документов находятся на главной странице, в левой  боковой панели. 

 

 

 

     Реестры документов:  

  • Покупки – документы поступлений от поставщиков: Счета, Фактуры, УПД, Акты, Накладные, Приложения к первичным документам 
  • Продажи – документы реализации для клиентов: Счета, Фактуры, УПД, Акты, Накладные, Приложения к первичным документам
  • Счета – выставленные и исходящие счета 
  • Договоры – договоры с контрагентами. 
  • Банк – платёжные поручения и банковские выписки 
  • Авансовые отчеты – Авансовые отчеты сотрудников 
  • Отчётность – бухгалтерская, налоговая и внутренняя отчётность  
  • Корреспонденция – входящая и исходящая корреспонденция 
  • Служебки – обеспечение взаимодействия сотрудников из разных подразделений
  • Прочее – регламенты, положения, инструкции, приказы, кадровые документы и пр.  

 

Основные возможности EnDocs Cloud для 1С

Модуль EnDocs Cloud для 1С представляет собой расширение конфигурации и не требует изменения конфигурации 1С. Его установка и настройка занимает 10 минут.

Установив модуль, вы сможете непосредственно в 1С:

  • Получить новые сканы документов из папки на диске
  • Загрузить новые сканы документов из EnDocs Cloud
  • Создать новые документы поступлений в 1С на основе скана
  • Прикрепить сканы к уже проведенному документу поступления в 1С
  • Прикрепить сканы к уже проведенному документу реализации в 1С
  • Прикрепить сканы к существующему договору 1С
  • Отправить сканы и метаданные документа 1С в EnDocs.Cloud
  • Синхронизировать справочник договоров — автоматически получая новые договоры, созданные в EnDocs Cloud
  • Просматривать сканы документа в интерфейсе 1С по выбранному документу в журналах поступлений, реализаций или справочнике договоров

Модуль EnDocs Cloud для 1С вы можете скачать из личного кабинета в разделе «Информация».

 

Совместимость:

  • Платформа: 1С Предприятие версия 8.3.15.1830 и выше
  • Конфигурация: 1С Бухгалтерия Предприятия 3.0 версия 3.0.77.95 и выше
  • Мобильный клиент 1С не поддерживается

Требования к сканированию документов:

  • Cloud работает только с файлами формата PDF
  • Сканировать необходимо весь комплект первичных документов по одной операции в один файл (Акт, Счет-фактура, ТН, Счет, Приложение и т.д.)
  • Размер файла не должен превышать 20мб

Требования к ПО и каналам связи:

  • Установленная и настроенная платформа 1С с поддерживаемой̆ конфигурацией̆.
  • Одна из операционных систем компании Microsoft:
    • Windows: версии XP Service Pack 3, Vista Service Pack 2, 7 Service Pack 1, 8.0, 8.1, 10.
    • Windows Server: версии 2003, 2008 Service Pack 2, 2008 R2 Service Pack 1, 2012, 2012 R2, 2016.
  • Подключение к EnDocs.Cloud, с авторизацией̆ по полученному Токену.
  • Подключение к сети интернет
  • Доступ по 443 порту на сервер ecm.EnDocs.Cloud

 

Создание нового документа

Создать (добавить)  новый документ в систему  можно через личный кабинет пользователя или перейдя в соответствующий реестр. Для создания новых документов используется кнопка «Создать документ»:

1. В разделе Личный кабинет на главной странице кликнете на кнопку Создать документ.

2. В появившемся списке выберете необходимый тип и вид документа

3. На экране откроется карточка документа, в которой вам необходимо заполнить реквизиты документа 

Реквизиты «Организация»,  «Контрагент» и «Договоры» является справочниками — вы  можете выбрать соответствующий элемент,  кликнув на иконку лупы и выбрав нужный вам элемент и списка.  

 

Так же можно найти нужные данные просто набрав часть названия и в выпадающем меню на реквизите отобразятся подходящие значения.

Если нужная организация или например контрагента отсутствуют в справочнике — вы можете непосредственно из карточки документа создать нового кликнув по иконке + на реквизите.

Для добавление файла нажмите на кнопку в видеи затем выберите на диске нужный вам файл —  он будет загружен в карточку.

Чтобы  бы удалить файл из карточки нажмите на кнопку в виде Корзины.

4. Заполните поля карточки и нажмите Сохранить.